Вторая книга рассказывает о событиях, связанных с первым контактом жителей Сферы и Земли. В то время как официальные посланцы Земли прибывают в Сферу, туда же проникает группа террористов, стремящихся установить полный контроль над этим миром. Прибытие землян значительно осложняет и усугубляет борьбу за власть, которая никогда не прекращалась в Сфере. Политические разногласия и конфликты перерастают в открытое вооруженное противостояние. Действия различных фракций, преследующих свои цели, ставят общество Сферы на грань разрушения. Лишь решительные шаги героев могут изменить ситуацию к лучшему.