Май 1914 года. В воздухе витает напряжение, Австро-Венгрия готовит нападение на Сербию. Сыщик Лыков вновь оказался в немилости у начальства и отправляется в Якутию, чтобы помочь местным властям справиться с группой беглых каторжников. Говорят, что они построили в горах собственное поселение и живут без забот. Полицейские, отправленные на их поимку, стали жертвами пулеметного огня бандитов…

Сыщик начинает собирать вещи для поездки, когда его неожиданно просит о помощи его заклятый враг — «Петербургский Мориарти», известный как «иван иваныч» Илларион Рудайтис. Выясняется, что в отдаленном поселке в заложниках находится его брат. Беглые трудятся в далекой Колыме, где, по мнению властей, нет золота. А всех нанятых старателей убивают осенью, чтобы не раскрыть секрет прииска.

Статский советник решает взять с собой Азвестопуло и отправляется на край света, чтобы спасти людей…