Май 1914 года. Атмосфера насыщена напряжением, и Австро-Венгрия готовится к конфликту с Сербией. Сыщик Лыков вновь оказался в нелепой ситуации с руководством и отправляется в Якутию, чтобы помочь местным властям справиться с бандой беглых каторжников. По слухам, они обосновались в горах и живут в относительном комфорте. Когда попытки полиции разогнать банду окончились пулеметным обстрелом, Лыков собирался в путь.

Перед отправлением его неожиданно находит злейший враг, известный как «Петербургский Мориарти» или Илларион Рудайтис. Он заявляет, что в удалённом поселке в качестве заложника находится его брат. Беглые трудятся на золотых приисках в Колыме, где, по мнению властей, золота быть не должно, а нанятых старателей осенью убивают, чтобы скрыть тайну.

Статский советник решает взять с собой Азвестопуло и отправляется на край земли, чтобы спасти людей…