Прошёл год с тех пор, как хранитель и его берегиня наслаждаются спокойной жизнью на землях белых волков. Эпоха битв закончилась, все враги побеждены. Однако Никита начинает испытывать тревожные сны, которые напоминают ему о том, что он принял кровь тёмного повелителя. Внезапное появление неизвестных врагов из-за пределов заставляет совет берегинь отправить хранителя и его преданных товарищей в новую экспедицию в земли за долиной Озёр Мрака. Никита даже не догадывается, что его ожидает на этом пути. И главное, кто…