Битва завершена, но конфликт всё ещё продолжается. Ситуация остаётся критической. Воды Озёр Мрака, затопившие долину Синевы, всё больше угрожают Алавии. Уцелевшие отряды сурвак, аркаидов и драконов собираются под предводительством нового командира ─ Таркори. Он готов на всё ради выполнения последней воли повелителя. Кроме того, оборотень знает, как посеять сомнение в сердце единственного хранителя и заставить его отвернуться от берегинь. Никита пытается найти способ разбудить Арнаву из вечного сна. Кому, как не тёмному оборотню, помочь ему в этом?