Лун всю жизнь скрывает свою истинную сущность: он оборотень, обладающий способностью превращаться в крылатое существо. Будучи сиротой и имея лишь туманные воспоминания о прошлом, он пытается адаптироваться в племени речной долины, однако продолжает чувствовать себя изолированным. Когда его вновь изгоняют из приемного племени, Лун встречает другого оборотня, который, похоже, понимает его природу и предлагает помочь ему найти место среди раксуров. Однако этот незнакомец не предупреждает, что присутствие Луна может нарушить хрупкий баланс сил, и его уникальное происхождение имеет критическое значение для выживания колонии, угрожаемой страшным злом. Теперь Луну предстоит преодолеть свои внутренние преграды, чтобы спасти не только себя, но и своих вновь обретенных братьев и сестер.