Крылатый оборотень Лун наконец-то нашел свое место. Из скитальца, который жил в одиночестве, он стал партнером Нефриты, королевы-сестры двора Тумана Индиго. Вместе с народом он отправляется в плавание на летучих кораблях, стремясь найти новый дом для своей колонии раксура. Однако, когда они достигают своей цели — родины племени в огромном дереве, они сталкиваются с тревожной реальностью: дерево гниет изнутри. Но это лишь начало их испытаний. Устрашающие находки побуждают Луна и воинов раксура отправиться в поисках сердца дерева, что приведет их за пределы Змеиного моря.

В этом продолжении романа «Облачные дороги» Марта Уэллс предлагает читателям увлекательное путешествие по миру, полное загадок, где каждая разгадка порождает новые вопросы, и вовлекает в незабываемые приключения.