После катастрофы Дамитар собрал выживших и создал подземный город на нейтральной земле, который может соперничать величием с главным городом людей, Старградом. Под его предводительством новая армия одержала первую важную победу, но она оказалась недолгой и горькой. Причиной этого стала война на многих фронтах, которых оказалось больше, чем два. Столетие назад гиперпространственный карман поглотил флот могущественной цивилизации, и последствия того сражения теперь угрожают миру, ставшему временным домом для Дмитрия Воеводина. Осажденная столица, где надежда борется с отчаянием, видит в нём угрозу или, наоборот, последнюю опору. Однако эти опасности ничто в сравнении с древним, чуждым и холодным разумом, для которого всё живое — ошибка. Не успев осознать последствия победы, Дамитар оказывается в плену, где реальность и иллюзия переплетаются, время становится ненадежным, и единственное спасение — забвение. Здесь он сталкивается с существом, рядом с которым елемийские машины кажутся почти родными. В то время как Дамитар борется за свой разум, его люди пытаются силой доказать своё право называться армией князя Воеводина. Дамитар находится в центре противостояния различных сил, где трудно понять, кто друг, а кто враг. Ему предстоит узнать, что сильнее: чужой разум, жаждущий изменить мир, или человеческая воля, не желающая сдаваться. И это лишь начало.