Несмотря на то что Остров Сломанной Мечты находился на значительном расстоянии от Мутатерритории, Рыжая Карла не собиралась останавливаться. Королева карликов стремится найти сокровища Черного пирата и овладеть Волшебным Мечом, который подарит ей могущество. Злая королева отдала приказ о подготовке к долгой экспедиции. Лобастики узнали о планах реакторных карликов отправиться за кладом и поделились этой информацией с шерстюшами и кошачьим мутантиком Бормоглотику. После обсуждения шерстюши и лобастики решили следовать за карликами, чтобы наблюдать за своими врагами, и в конечном итоге попытаться перехватить Меч-кладенец у Рыжей королевы. Этот план был рискованным и имел множество слабых мест, и вскоре друзья столкнутся с последствиями своих действий...