Жизнь мирных шерстюш и лобастиков была полна трудностей из-за злобных и недалеких реакторных карликов. Рыжая Карла, королева карликов, замышляет покорить всю Страну Мутантиков и готовит новый завоевательный поход. Однако сначала она хочет отомстить Пупырю и его семье — своим заклятым врагам, которые постоянно срывают ее хитроумные планы. Карла похищает Трюшу, единственную дочь Пупыря и Мумуни. Неизвестно, каково состояние бедной девушки, которая оказалась в лапах Черного Герцога, огромной летучей мыши. Карла точно рассчитала свою месть. Для шерстюш, живущих в крепких семьях, разлука — это истинное бедствие. Родители и влюбленный Бормоглотик погружены в горе. Что случилось с Трюшей? Жива ли она или уже стала жертвой хищника? Так или иначе, Бормоглотик решает искать свою любимую до последнего.