На преддверии Рождества две женщины из различных исторических периодов меняются местами: Наталья, учительница из Москвы XXI века, оказывается в 1811 году, а Натали, владелица провинциального имения в Смоленщине, попадает в современность. Их приключения близятся к завершению, и скоро они смогут вернуться в свои временные эпохи, как планировалось. Однако впереди их ждут трудности, включая ключевое событие, в результате которого и произошел обмен, — война 1812 года, которая охватит Смоленщину и затянет всех героев в водоворот событий. Они будут участвовать в поимке Наполеона, партизанских сражениях и встретятся с известным партизаном-гусаром Денисом Давыдовым. В их жизнях, помимо героических и драматических моментов, найдется место для любви и страсти, и обе героини наконец-то найдут семейное счастье. Но было ли это на самом деле, или же это всего лишь плод воображения автора, вызванный долгими зимними вечерами? Это остается тайной.