Заключительная часть третьей книги трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам», озаглавленная «Хмурое утро», достигает своей кульминации в воссоединении двух влюбленных пар: Даши с Иваном Ильичом Телегиным и Кати с Вадимом Петровичем Рощиным. После долгих и тяжелых переживаний, связанных с поиском себя в новой, еще не совсем знакомой им России, герои находят счастье в своей социальной роли и в понимании своей связи с Родиной и народом. Это, в свою очередь, приводит их к осознанию глубинного смысла жизни.

Исполнители:
В.Дружников, Л.Касаткина, С.Коркошко, Вяч. Тихонов, А.Кузнецов, А.Александровский, Н.Пеньков, Б. Новиков, Г. Фролов, Н. Каташева, Н. Орлов, А. Денисов, В.Корецкий, Г. Оболенский, Л.Стриженова, Л. Ахеджакова, Е. Пресникова, М. Корабельникова.