Джезаль дан Луфар, воин, который сопровождал верховного мага Байяза в его поисках магического оружия на краю света, возвращается в Адую. В столице его ждет неожиданная новость: после кончины старого короля выясняется, что Джезаль является его незаконнорожденным сыном и единственным наследником. Однако власть и королевский трон не приносят ему радости. Стране угрожают нападения гурков, и после ожесточенных сражений столица оказывается в руинах, а магическое оружие, добытое с таким трудом, оказывается опасным для людей. Кроме того, верховный маг, похоже, стремится установить единоличное правление в Союзе. В этот сложный момент Джезаль обращается за помощью к своему другу на Севере, Логену Девятипалому, известному как Девять Смертей…