Конфликт на Итиле разрушил многовековый маршрут торговли между Русью и Хазарией, заставив искать новые пути. Прибыв в землю мери за сбором дани, Свенельд передает местным жителям предложение конунга Олава организовать весной поход по Волге в Булгар, чтобы установить новые связи. Однако изменения, пришедшие на смену старому порядку, не всем приходятся по душе. Поняв, что земля мери становится все более ценной, старейшины пытаются освободиться от власти владык Хольмгарда. В центре событий оказывается семья Дага, самого уважаемого среди русов Мерямаа: старший сын Арнор отправляется на восток в «разведку боем», что приводит к непредвиденным и опасным последствиям; дочь Арнэйд становится предметом спора, за которую борются люди, ранее никогда не встречавшиеся. Свенельд, стремящийся к миру в Мерямаа, вынужден взять в руки оружие, а Арнэйд, готовая пожертвовать собой ради предотвращения конфликтов, оказывается в крайне опасной ситуации…