В 1831 году в Париже Луи-Филипп, только что ставший королем, находится в состоянии неопределенности между либеральными реформами и авторитарными мерами. На фоне растущей политической нестабильности в стране возникает вопрос о целесообразности существования Бюро темных дел при новой власти.

Детектив Валантен Верн, увлеченный химией и медициной, стремится подтвердить значимость своей работы, принимаясь за трудное расследование, связанное с таинственным иллюзионистом. Загадочные видения и странные голоса становятся серьезным испытанием для Верна, который всегда полагался на логику и научные принципы. Усложняет положение появление Викария, опасного преступника, который уже долгое время преследует Верна и теперь сам становится охотником за детективом и его близкими.