Два молодых человека замышляют убийство с использованием магии, и вскоре государственный служащий умирает при загадочных обстоятельствах. Джеймс Марвуд получает поручение расследовать это дело, которое оказывается полным опасностей. Кэт Хэксби, вдова архитектора, получает заказ на создание птичника для дамы, которую король обожает. Однако никто не догадывается, что за всеми этими событиями скрывается королевская тайна, способная кардинально изменить Европу.