Через три столетия после Войны за Кольцо и спустя десять лет после вторжения Олмера Великого, в Средиземье вновь начинается конфликт. Война, вызванная жаждой разрушения, приводит к тому, что армии сталкиваются друг с другом, и все сражаются против всех. Хоббит Фолко Брендибэк – один из немногих, кто ощущает, что это предвестие конца света. Он единственный, кто связывает новую войну с таинственным Светом, который появился на юге. Никто не знает, что это за Свет, кто его направляет и откуда он взялся. Фолко вместе со своими друзьями-гномами должен разгадать эту загадку, чтобы остановить приближение Последней Битвы. В картину событий вмешиваются маги скрытого Срединного Княжества, воин Санделло с древним мечом, девять Назгулов и даже таинственный Синий Туман. В итоге, как это часто бывает в историях о Средиземье, путь Фолко приведет его не туда, куда он ожидал, когда решился его пройти…