Прошло три века с Войны за Кольцо, и спустя десятилетие после вторжения Олмера Великого, в Средиземье вновь разгораются конфликты.

Война ради войны, кровь за кровь, армии выступают одна за другой, все борются друг с другом.

Хоббит Фолко Брендибэк – один из немногих, кто ощущает в этом предзнаменование близящегося конца света. Он единственный, кто связывает новую войну с таинственным Светом, вспыхнувшим на юге.

Никто ещё не знает, что представляет собой этот Свет, кто его направляет и откуда он пришёл.

Фолко и его друзья-гномы должны это выяснить, чтобы остановить приближение Последней Битвы.

В общую картину вносят свои коррективы маги из скрытого Срединного Княжества, воин Санделло с древним мечом, девять Назгулов и даже загадочный Синий Туман.

В конечном итоге, как это обычно бывает в историях Средиземья, путь Фолко приведет его совершенно не туда, куда он планировал, когда отправлялся в путь…