После своего воскрешения в теле молодого Ивана Молодого, сына Ивана III, Иван Громов сразу же начал борьбу за выживание и будущее. Когда отец неожиданно скончался, он стал правителем нового королевства Русь, приняв титул законного наследника Даниила Галицкого.

События разворачиваются в 1477 году. Но Русь уже претерпела значительные изменения. Иоанн женится на неаполитанке и начинает вести торговлю с Западом, обходя Ганзу. Он сталкивается с серьезным религиозным кризисом и инициирует реформы. Создав небольшую, но регулярную армию, ему удается подчинить Северо-Восток Руси, установить вассальную зависимость степных территорий и одержать трудную победу в войне с Польско-Литовским союзом.

Тем не менее, религиозный кризис продолжает углубляться, а проблемы множатся. Враги начинают воспринимать Иоанна как реальную угрозу и готовятся к расплате за прежние обиды. Сможет ли король Руси удержать свои новые обширные владения, когда со всех сторон начнется атака, стремящаяся разорвать его на части?