Иван Громов, современный человек, после своей смерти оказывается в теле старшего сына Великого князя Ивана III, известного как Грозный. Однако новое детство не сулит ему радостей: его мать отравлена, вокруг кипят заговоры и предательства, брат готов убить ради власти, а друзья могут оказаться не менее опасными. Соседние правители с жадностью смотрят на Московскую Русь, мечтая завладеть ее богатствами.

Смогут ли Громов выжить в этих сложных обстоятельствах? Удастся ли ему предотвратить приезд новой жены «отца» Софьи Палеолог с коварными «данайцами»? Сможет ли он остановить разрушительные реформы, которые вернут страну на столетия назад? И поможет ли Ивану III Грозному одержать победу над татарами и литвинами?