Объединенные Территории Консорциума, в отличие от своих северных соседей, выбрали путь научного прогресса и практически полностью отвергли магию. Большинство магических ритуалов здесь запрещены, а мелкая бытовая магия выполняется только при наличии лицензии. Нарушители этих правил подвергаются суду и изгнанию на удаленные острова. Однако не все готовы смириться с такой системой. В ОТК назревает заговор. Ученик мага Пантор, стремясь избежать наказания, бежит на Север, находясь под преследованием инспектора магического контроля. Молодого мага обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Внезапно для обоих — и беглеца, и преследователя — они оказываются втянутыми в надвигающийся переворот, став, сами того не осознавая, ключевыми участниками заговора.