На протяжении веков маги и чародеи сражались с вампирами, защищая тех, кто не владеет магией, и помогая охотникам на кровососов с различными зельями и заклинаниями. Горожане и жители забытых богами деревень полагались на волшебников в трудные времена. Однако однажды все изменилось: давние противники заключили неожиданное сотрудничество, получив благословение как от Капитула магов, так и от Ночного народа. Что стоит за этой переменой? Каковы причины и жертвы, необходимые для поддержания хрупкого мира? Какие цели преследуют обе стороны? Какую роль в этой запутанной истории сыграет безымянный охотник и его ученица, выдающаяся чародейка Конгрегации Алисанде дю Варгас, вместе с ученым-целителем мэтром Бонавентурой? Какую судьбу выберет маг-отшельник Вениамин Скорре, для которого вампиры навсегда останутся главными противниками?