В Долине магов назревают тревожные события. Гильдия боевых магов находится на пике своей популярности: поступают заказы из различных миров, другие Гильдии требуют помощи в своих путешествиях, но боевых магов катастрофически не хватает. Законы Долины, установленные её Основателями, запрещают любое расширение. В ответ на это Ричард д’Ассини, лидер Гильдии, предлагает изменить закон. В результате Клара Хюммель, боевой маг на контрактной основе, оказывается втянута в противостояние между своей Гильдией и Архимагом Долины Игнациусом Коппером.

Тем временем, вдалеке, молодой ловец магических существ по имени Эварха получает весьма необычный заказ.

И никто не подозревает, что все эти события взаимосвязаны и могут привести к настоящей катастрофе…