Прошел год. Кейрен и Таннис стали соседями в Верхнем городе. Таннис посещает курсы, обучающие ее быть истинной леди, и по-прежнему не может осознать, насколько ей повезло, засыпая и просыпаясь рядом с любимым.

Но сможет ли это счастье продлиться? Для Кейрена важнее всего его родословная. Обмануть ожидания влиятельных предков невозможно, и они вовсе не готовы принять Таннис, выросшую в бедных кварталах. Сумеют ли влюбленные защитить свою любовь?

Тем временем Брокк запускает свой новый проект – дирижабль «Янтарная леди», названный в честь Кэри. Однако между ними нет романтики, лишь изматывающая дружба. Как долго это продлится? В их отношения вмешивается кто-то третий…