На протяжении более четырех лет между детьми Лозы и детьми Камня и Железа бушевала беспощадная война. Альвы, под предводительством королевы Мэб, вынуждены были отступить, освободив всех захваченных…

Полукровка Эйо решает добраться до Перевала, но по пути в маленьком городке она неожиданно помогает Одена – несчастному бойцовскому псу, который почти все время войны провел в плену у королевы Мэб. Измученный, почти лишенный зрения, он оказался на территории детей Лозы, где его судьба оставлена на произвол толпы…

Теперь Эйо, альва-полукровка, и Оден, подчиненный Стального Короля, отправятся в путь вместе, поддерживая друг друга в трудные времена. Как закончится их путешествие? Смогут ли Эйо и Оден преодолеть чувства, которые могут сделать их изгоями в мире, где альвы и псы враждуют друг с другом?