Князь Владимир Киевский отправляет своего родственника Добрыню в Новгород в качестве посадника. Но на пути Добрыни его встречают ненависть и пламя. Некий темный и могущественный искуситель наслал на местных жителей морок, заставляя их яростно сопротивляться новой вере – христианству. Постепенно Добрыня осознает, что это колдовство — дело рук его матери, могущественной ведьмы Малфриды, которая пропала, когда он был еще маленьким. Судьба приводит посадника к молодому священнику Саве, который не помнит своего прошлого, но знает имя Малфриды. Их поиски ведут в дикие леса язычников вятичей, где обитает ужасный Ящер – древнее зло. Однако в этих лесах скрывается нечто еще более опасное. Страшный враг, которого боится даже могущественная ведьма Малфрида. Спасения от него нет…