Князь Святослав Киевский не знал поражений в сражениях, пока не столкнулся с мощной Византийской империей. Осознавая всю серьезность противостояния с такой силой, Святослав решает обратиться за поддержкой к ведьме Малфриде. Чтобы завоевать её благосклонность, он решает взять в заложники её внука, юного княжича Владимира. Но как можно вести переговоры с чародейкой, которая не подчиняется человеческим законам? Малфрида неожиданно отказывается от сделки с князем, влюбившись в одного из его воинов. Тем не менее, чародейка теряет свои магические способности, вступив в отношения с простым человеком…