Чжу Янь, княжна клана Чи, с малых лет отличается упрямством и независимостью. Она не может следовать семейным традициям. Отец планирует выдать её замуж за знатного князя, но сердце Чжу Янь принадлежит очаровательному рабу-русалке из морского племени. Княжна решает сбежать с церемонии и притворяется мёртвой. Однако случайная встреча с её наставником, великим жрецом горы Цзюи, Ши Ином, ставит под угрозу её смелый план. Несмотря на восхищение наставником, Чжу Янь и Ши Ин оказываются по разные стороны в политическом конфликте. Она сталкивается с непростым выбором, не подозревая, что их встреча была предопределена. Недавно небеса открыли Ши Ину, что приближается Предвестник Зла, который способен уничтожить империю Кунсан. Сумеют ли учитель и ученица изменить предначертанное им судьбой и спасти свои земли? И что окажется важнее: чувства или ответственность?