Юрий Котлов, наш современник, покинул прежнюю жизнь, укрывшись от врагов и сменив имя. Удача улыбнулась ему, когда высокопоставленный покровитель возвысил его до боярина в романе «Боярская честь». Прошло несколько лет, и новые успехи боярина Георгия Михайлова при выполнении поручений вологодского наместника стали известны государю. Василий III приглашает его во дворец и назначает воеводой сводного полка поместного ополчения. В это время к южным границам движется войско крымского хана Магмет-Гирея. Воевода, проявляя мастерство и военные хитрости, успешно справляется с боевыми задачами, не теряя при этом много сил. Государь ценит его способности и поручает ему укрепление литовского пограничья. Однако мир не длится долго, и в сражении под крепостью Опочка Михайлов применяет тактику «не числом, но уменьем» в войске князя Ростовского. Его заслуги высоко оцениваются, и государь награждает его княжеским титулом и землями, а предсказание из тайной Книги судеб начинает сбываться...