Юрий Котлов, наш современник, покинул Москву, спасаясь от врагов и скрывшись под новым именем в средневековой России. Удача на его стороне: влиятельный покровитель возвышает его до боярина в романе «Боярская честь».

Прошло несколько лет. Новый боярин Георгий Михайлов зарекомендовал себя среди московских особ и вологодского наместника боярина Плещеева, исполняя важные задания. Государь Василий III вызывает его во дворец и назначает воеводой сводного полка поместного ополчения. В это время к южным границам движется войско крымского хана Магмет-Гирея. Воевода, применяя военные хитрости и опыт своих ратников, успешно справляется с боевыми задачами с минимальными потерями.

Способного воеводу поддерживает государь, поручая ему укрепление заставы на литовском порубежье. Но спокойствие длится недолго. В сражении под крепостью Опочка Михайлов использует суворовскую стратегию, побеждая «не числом, но уменьем» в составе войска князя Ростовского.

Заслуги воеводы высоко оцениваются государем, который дарует ему княжеское звание и земельные наделы. Тем временем сбывается предсказание, найденное в загадочной Книге судеб.