Под надежной защитой охранных постов и казачьих войск располагается древняя Москва. Внутри трех защитных колец - за стенами Кремля - находится дворец, где Государь Император награждает самых выдающихся и храбрых представителей офицерского корпуса, являющихся опорой престола.

Однако им предстоит покинуть нарядно украшенную столицу, приуроченную к дню Михаила Архангела, и отправиться в мрачные земли, некогда входившие в состав великой России, пока их не охватил мятеж и не прокляли.

Перед тем как казачьи части отправятся за мутную Волгу и за непрозрачный туман, необходимо выяснить: куда пропали разведчики и почему замерли пограничные посты?

Ответ на эти вопросы знает мальчик, который не хотел изучать историю, и девочка, ожидающая ребенка от убитого казака. Только успеют ли они донести информацию?