Окруженная надежной охраной и казачьими войсками, древняя Москва стоит веками. В пределах трех оборонительных колец, за стенами Кремля, находится дворец. Здесь Государь Император награждает лучших офицеров, настоящих героев и опору престола. Им предстоит покинуть нарядную столицу, украшенную к празднику Михаила Архангела, и отправиться в мрачные края, некогда входившие в состав великой России, пока мятеж не охватил их и не погрузил в забвение. Однако прежде чем казачьи отряды направятся за мутную Волгу и за завесу тумана, они должны выяснить, куда пропали все разведчики и почему замолкли пограничные посты. Ответ на эти вопросы известен мальчику, который не хотел изучать историю, и девушке, беременной от убитого казака. Вот только успеют ли они донести свои знания?