Январь 1855 года. Юрий Давыдов, сопоставив полученные сведения, не сомневается: в Санкт-Петербурге зреет дворцовый заговор. Одесский залив стянут льдом, и «Лебедь» не сможет выйти в море до весны, поэтому он решает ехать в столицу — попытаться сорвать переворот и уберечь императора. Но… Николай Первый не придает угрозе должного значения и не принимает действенных мер против заговорщиков.

Сумеют ли Юрий Давыдов, в чьем теле уже пятый год обитает душа контр-адмирала Космофлота Сергея Тихонова из другого мира, и его электронный союзник и помощник — искин Ганс, спасти Россию от смуты? Если новый император окажется приверженцем «европейских ценностей», решит, что «мир важней победы», и ради «справедливого мира» перечеркнет все военные достижения России, как когда-то поступил Петр Третий… Тогда останется лишь одно. Самому занять российский престол.