Дон Ив Счастливчик, мистер Корн, аббат Ноэль и Черный Ярл — Вечный на протяжении полутора веков меняет свои имена во время космической экспансии "могущественных", представителей многослойной цивилизации, покоряющей различные народы. Он всё чаще задумывается о том, что победа в этой войне недостижима.
Но если человечество всё еще не потерпело поражение, возможно, объединение "могущественных" не так единодушно, и ересь Относящегося уже успела укорениться в разных кастах? В то же время, в закрытом Тронном мире матриархата королева Тэра, повзрослев, вновь оказывается жертвой заговора аристократов, однако сейчас за мятежом скрывается нечто большее. Дети гнева — результат экспериментов "могущественных" с человеческими генами, "одноразовые" универсальные солдаты, все из которых мужского пола — присоединились к Вечному. Но "могущественные" провели не один эксперимент…