В мире Саэти существуют два непримиримых противника: драконы и демоны, которых принято безжалостно уничтожать. Один из драконов, не подозревая о сложившейся ситуации, решил посетить Саэти в рамках своего путешествия. В то время как демон, не имея представления о других мирах, искал выход из подземного царства. Их судьбы пересеклись в этом враждебном мире, и им предстоит бороться за выживание. Тем временем, местные жители сталкиваются с более сложным вопросом: может ли выдающийся ум оправдать ужасное зло? Действительно ли враги всего живого, обладающие особыми способностями, заслуживают права на жизнь? И кто возьмёт на себя ответственность за их уничтожение?