В мире Саэти существуют два непримиримых противника: драконы и демоны. Оба этих существа становятся мишенями для уничтожения без каких-либо колебаний и переговоров. Один дракон, не догадываясь о существующей вражде, решил посетить Саэти во время своей экскурсии, в то время как демон, не имеющий понятия о других мирах, просто искал выход из ада. Их судьбы переплетаются в этом враждебном окружении, и им предстоит справиться с задачей выживания. Тем временем, жители Саэти сталкиваются с более сложной дилеммой: может ли выдающийся интеллект оправдать глубочайшее зло? Должны ли быть уничтожены их враги, обладающие уникальными способностями? И кто же примет на себя ответственность за их истребление?