После трудных лет на «китовом» кладбище в разрушенном Меллинге и захватывающих событиях в итальянском небе, жизнь вроде бы устоялась, и теперь нет необходимости спешить. Экзамены в штурманской школе идут полным ходом, работа с артефактами приносит хороший доход, а на верфях Китеж-града строят заказанный дирижабль. Однако сильные мира не привыкли упускать возможности, и мирный Новгород оказывается не таким уж безопасным местом. Здесь приходится остерегаться не только охотников за секретами Меллинга и уличных банд, но и высокомерных снобов из Золотых поясов, которые не любят конкурентов, особенно тех, кто не может похвастаться знатным происхождением. Но когда Кирилл когда-либо отступал перед трудностями? У него есть цель и мечта, а всё остальное не имеет значения!