В конце 2012 года российская эскадра, оказавшаяся у берегов Сирии, неожиданно переместилась в 1904 год. Здесь, рядом с Чемульпо, крейсер «Варяг» и канлодка «Кореец» вступают в ожесточенное сражение с японскими силами. Наши моряки не могут остаться в стороне, ведь «русские на войне своих не бросают». Это вмешательство изменяет ход Русско-японской войны и повлияет на всю мировую историю. Япония терпит поражение как на море, так и на суше, но в результате действий британской агентуры убивают императора Николая II.

С тех пор произошло множество значительных событий. Япония подписала мирный договор, а дочь императора Мацухито вышла замуж за нового русского царя Михаила II. Вождь большевиков Ленин вернулся в Россию, где вместе с Иосифом Джугашвили принял участие в создании новой страны. Однако не все согласны с изменениями во внутренней и внешней политике империи, и враги готовятся к ответным действиям.