В конце 2012 года российская эскадра, оказавшаяся на побережье Сирии, по неизвестной причине попадает в 1904 год. Она появляется близ Чемульпо, где крейсер «Варяг» и канлодка «Кореец» вступают в ожесточённую битву с японскими силами. Русские моряки не могут оставаться в стороне, ведь «на войне свои не бросают». Это вмешательство меняет не только ход Русско-японской войны, но и всю мировую историю. Япония терпит поражение как на море, так и на суше. Однако император Николай II становится жертвой британских интриг. С тех пор произошло множество событий: Япония подписывает мирный договор, а дочь императора Мацухито выходит замуж за нового русского царя Михаила II. Вождь большевиков Ленин возвращается в Россию и вместе с Иосифом Джугашвили начинает строить новую страну. Однако не все довольны переменами во внутренней и внешней политике империи, и враги готовят реванш. Ранее книга носила название «Жаркая осень 1904 года».