После поражения белых Андрей Киреев отправляется во Францию. Жизнь эмигранта полна трудностей, но бывший военный летчик постепенно адаптируется к мирной жизни и начинает обустраиваться. Несмотря на то что он, казалось бы, устроился неплохо и годы уже не молодые, с началом гражданской войны в Испании Андрей вновь бросается в приключение – уходит добровольцем в республиканскую армию. Его старый враг – немцы из легиона «Кондор». Судьба не обходит стороной и здесь: после ранения в бою пилот приходит в сознание на советском теплоходе, направляющемся в Одессу. Осознавая, что вскоре начнется Великая Отечественная война, Киреев принимает окончательное решение: он возвращается на Родину, чтобы помочь ей противостоять фашистскому нашествию. Сможет ли опытный воздушный боец, ветеран нескольких конфликтов, оказать поддержку ВВС Красной Армии в битве за небо против прославленных асов Люфтваффе?