Андрей Киреев, офицер армии России, оказывается в прошлом после автомобильной катастрофы, накануне начала Первой мировой войны. Он проходит обучение в Гатчинской школе летчиков и направляется в летный отряд крепости Осовец. Боевая авиация только начинает развиваться, и неуклюжие самолеты с ненадежными двигателями вскоре должны будут стать одним из наиболее разрушительных видов войск. Одиночные воздушные дуэли между "благородными рыцарями неба" быстро трансформируются в массовые сражения с участием десятков самолетов, использующих бомбы и пулеметы, увеличиваются мощность двигателей и скорость летательных аппаратов. Андрей интенсивно тренируется, осваивая элементы высшего пилотажа – техники, которые будут разработаны только спустя несколько лет ожесточенной войны. Сможет ли молодой офицер изменить ход истории и выиграть уже проигранную войну?