Року, с уродливой внешностью, с рождения получил прозвище демон. В его стране младенцы, похожие на него, подвергаются убийству, но его мама смогла защитить его. Теперь он живет вдали от родины, полагаясь лишь на свои умственные способности, мечтая о мести за свою жестокую участь. Кейл, младший наследник короля-чародея, находится на островах Шри Кон, где его считают неудачником в семье. Он отправляется в море, чтобы доказать свою ценность. Оба героя не подозревают о множестве предстоящих опасностей, которые могут привести к их великой славе или трагедии. В мире, где вскоре столкнутся силы Севера и Юга, только один сможет занять трон.