Во второй части трилогии "Пепел и песок" действия переносятся с морозного Аскома на живописные острова. Главный персонаж, обезображенный великан Рока, попадает в незнакомую среду, где его поражают необычные традиции местных жителей и изобилие ресурсов. Он начинает погружаться в их культуру, находит друга в лице короля Фарахи и приходит к выводу, что единственный путь к спасению его народа заключается в покорении островитян. Проходит много лет, и принц Кейл, сын Фарахи, стремится спасти свою страну, выискивая союзников для избавления своего острова от захватчиков. Обладая магическими навыками, он имеет шансы одержать победу над врагами, но также мучается от страшных видений, которые могут стать ключом к его триумфу.