В мирах Ромуса и Запретных земель царят загадки и интриги. Здесь порой друзья представляют большую угрозу, чем враги, а противники могут стать неожиданными товарищами. Готье осознает, что Скэриэл хранит множество тайн, и намеревается раскрыть их. Джером, когда-то верный последователь Скэриэла, теперь решает выступить против него. К этой борьбе присоединяется команданте Франк Лафар, который стремится уничтожить Скэриэла Лоу – первого полукровку, поступившего в Академию Святых и Великих.