Жизнь Готье оказалась обманом, с которым он больше не желает смиряться. Джером решил выйти из тени и прекратить плыть по течению. В то время как Скэриэл продолжает хладнокровно добиваться своих целей, оставляя за собой разрушения. В Октавии стало слишком тесно для чистокровных, полукровок и низших, и впереди ожидают значительные изменения. Наступает Ренессанс. Общество с жесткой иерархией, разделенной на три касты, где низшие лишены прав, показано глазами молодого представителя привилегированного слоя. Роман насыщен культурными отсылками. Двухуровневая нарративная структура, где повествование ведется от лиц двух персонажей, каждый из которых не обладает полной информацией о загадочном и харизматичном Скэриэле Лоу.