На Тридевятое государство опускается темная ночь без звезд, и страх проникает в города. Темные получают доступ к тому, что не должно было быть их. Может ли среди Светлых скрываться предатель? Друзья попытаются раскрыть его тайну, но это лишь усложнит ситуацию. Равновесие сил нарушено, защитные заклинания Заречья начинают угасать, и некоторым предстоит принять участие в опасном древнем ритуале для их восстановления. В то же время знатные семьи образуют новые альянсы, строится Долина Гремящих Ветров, но как только жизнь начинает налаживаться, новые секреты вносят хаос. Оказывается, разобраться с внешними проблемами проще, чем понять собственную идентичность и определить, на чьей ты стороне.