После того как молодой ярл Хельги предотвратил попытку черного друида захватить власть в Киеве, он отправляется в Ладогу, где князь Рюрик назначил его наместником. Этот город играет ключевую роль в торговле и ремеслах северных славянских земель, но отношения между местными жителями и варягом оказываются сложными. В то же время в далеких лесах совершаются убийства, а усадьбы на границе сгорают – все это, похоже, является частью плана его заклятых врагов, стремящихся опорочить Хельги…