Инис и Левен — сестры, которых почти невозможно представить рядом: слишком разные. Еще пару лет назад они и не подозревали о родстве. Инис искала грифоницу, среди которой выросла, а Левен, лишенная воспоминаний, собирала по крупицам собственное прошлое. Теперь они вновь встретились, но общий язык найти так же трудно: для одной, появившейся на свет без крыльев, крылья — весь смысл жизни; для другой, рожденной с крыльями, — дорога к медленному угасанию.

Их разделила мать — алхимик Гинид Тайли. Инис она бросила младенцем в грифоньей стае, а Левен сделала жертвой беспощадного эксперимента. И все же, как бы отвратительна ни была Тайли, похоже, только она может исполнить самое сокровенное желание Инис…

Но история сестер — лишь одна нить в огромном полотне мира, содрогающегося от войны с титанами. Принцесса в изгнании поднимает мятежную армию. Юный маг леса слышит загадочный зов, пробуждающий древнего хозяина чащи. А посланник Империи готовит побег — и не один, а в компании двух титанов.

Они разные. Каждый идет по краю гибели. И каждый нужен, чтобы остановить королеву титанов — ведь ее дитя способно низвергнуть с небес даже грифонов.