Каждые тысячу лет Великий Дракон спускается на землю, чтобы осуществить самое заветное желание смертного. В эти моменты мир оказывается на грани перемен – к лучшему или худшему, и только тот, кто владеет Свитком тысячи молитв, может решить, как поступить. Юмеко, воспитанная в удаленном монастыре Тихих Ветров, всю жизнь скрывала свою истинную природу ёкая. Будучи наполовину кицунэ и наполовину человеком, она использует свои способности к иллюзиям лишь для мелких шалостей. Однако, когда на ее храм нападают демоны, Юмеко оказывается вынужденной отправиться в рискованное путешествие, чтобы защитить часть древнего свитка. Но она не единственная, кто стремится заполучить этот ценный артефакт. Каге Тацуми, таинственный самурай из Клана Тени, также охотится за свитком и готов на всё, чтобы его заполучить.