Чтобы спасти своих близких от неизбежной гибели, полукровка-кицунэ Юмеко пожертвовала последним фрагментом Свитка тысячи молитв Генно, Владыке демонов. Теперь ей и её друзьям предстоит помешать Генно в его намерении призвать Дракона. Каге Тацуми из Клана Тени, чтобы избежать смерти, заключил сделку с демоном Хакаимоно. Вместе они должны помочь Юмеко остановить Генно, чтобы Хакаимоно смог избавиться от проклятого меча, в котором он был заперт почти тысячу лет. Однако, несмотря на силу и храбрость героев, они осознают, что победить зло будет крайне трудно. В борьбу за Свиток вступает еще один участник, который до сих пор лишь наблюдал и ждал подходящего момента, чтобы вмешаться, дергая за тонкие нити, о существовании которых никто не догадывался…